Синее море.. Плывет паромчик, который переправляет людей из одного порта в другой. А так как круиз длится около недели, то капитан должен что-либо предпринять, что бы его пассажиры не скучали.. Нанял капитан фокусника. Все хорошо, всем весело, но фокусник периодически повторяет фокусы, мол, люди мменяются, не заметят. На беду фокусника, у капитана был попугай, который так же решил развлекаться фокусами. Вот смотрел он фокусы, смотрел.. Да и начал потихоньку разгадывать секреты фокусника. И вот с началом нового круиза попугай скачет по парому и кричит, как фокусник в рукаве карту спрятал, как он в шляпу ленты запихал и т.д... Фокусник, естественно, злился на попугая, но ничего сделать не мог - капитанский, как никак..

Пару дней спустя, ночью, паром наскочил на мель и потонул.. По абсолютной случайности выжили только фокусник и попугай. Несколько дней они качались на обломках парома, но так и не проронили друг другу слова... И вот на третий день попугай не выдержал:
- Ну ладно, все, сдаюсь! ГДЕ КОРАБЛЬ!?